Лиды в Битрикс 24: работа с дополнительными полями

Когда на общую почту или на адрес любого сотрудника приходит письмо от неизвестного отправителя, Битрикс 24 CRM создает новый лид. Так отмечается его «Источник» появления.

Что делать, если это не почта, а звонок? Или вдруг крупная встреча сотрудника с посетителями, куда приедут люди из разных городов? Тонкости запроса можно отметить в поле «Дополнительно об источнике».

Так вы упростите работу сотрудников. Но лучше все же немного расширить данные. Сначала зафиксируйте «Статус» лида в Битрикс 24, поставьте комментарии к нему в строке «Дополнительно о статусе».

Если вам недостаточно вариантов настройки, которые приведены выше, Битрикс имеет более широкие возможности для оптимизации.

Пользовательские поля – это те параметры к каждой опции, которые создают сотрудники. Они настраиваются по адресу CRM > Настройки > Пользовательские поля. Здесь можно добавить новые параметры, редактировать профили и строки.

Чем дополнить пользовательские поля?

Нажмите «Добавить поле». Появится новое поле. Его следует заполнить.

Также поле можно добавить другим способом – кликом по контекстной панели на странице «Список полей». Здесь есть кнопка «Добавить поле».

Значение по умолчанию - «Строка». Выберите то, что вам кажется лучшим решением. Для «Источника» предпочтительнее «Список». Чтобы добавить дату – «Дата/Время». Если нужно загрузить файл - «Файл».

Вы можете осуществить поиск по полям, поставить фильтр, удалить или добавить данные – все, что разрешается делать с полями по умолчанию. Такие настройки распространяются на «Компании», «Сделки», «Контакты».